つみたてNISA口座開設の流れ
つみたてNISA口座のご利用には、つみたてNISA口座開設のお手続きが必要となります。
なお、つみたてNISA口座の開設は、原則すべての金融機関を通じて1人につき1口座のみとなります。
年内の非課税投資枠を利用するつみたてNISA口座開設は、11月末日までにお申し込みください。
申請書類
下記の書類をお持ちになってお取引のある店舗までお越しください。
つみたてNISA口座開設時にお持ちいただくもの
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個人番号(マイナンバー)確認書類
- 個人番号カード
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通知カード
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- 個人番号の記載された住民票の写し
※通知カードの記載事項(氏名・住所等)に変更がない場合、
または記載事項の変更手続きがとられている場合に限ります。
- 本人確認書類
- 1種類でよいもの(顔写真付)
- 個人番号カード
- 運転免許証
- パスポート※ 等
※令和2年2月4日以降に発給申請が受理されたパスポートは除きます。
- 2種類必要なもの(顔写真なし)
- 各種健康保険証
- 住民票の写し(原本)
- 年金手帳 等
即日買付のご注意点
- 非課税口座が開設不可となった場合、当初より開設されなかったものとされ、一般口座で買い付けたものとして取り扱われます。ただし、特定口座が開設されている場合には、その後、速やかに特定口座へ移管されます。
- 特定口座が開設されている場合であっても、開設不可となるまでに売却を行うと、一般口座での取引として取り扱われます。譲渡益が発生していた場合、お客さまご自身で確定申告等の対応を行う必要があります。
- 投信インターネットサービスにおいては、税務署による開設可否確認が完了するまでの間、NISA口座での投資信託「購入」、「売却」および「つみたて投信(定時定額買付サービス)の申込・変更」を行うことはできません。